俄国虽然战败，但是绝不肯退出远东的。俄国调整了其远东政策，与日本合作，以获取在远东的利益。1907年，俄国和日本签订第一个秘密协定，日本承认俄国在北满和外蒙的特殊地位，俄国则承认日本在南满和朝鲜的特殊地位。1910年，俄日签署第二个秘密协定，承认各自有权保护在满洲势力范围内的特殊利益，若这些利益受到威胁，将共同采取行动。1912年，俄日签署第三个秘密协定，日本承认俄国在内蒙西半部的特殊利益，俄国承认日本在内蒙东半部的特殊利益。

中国辛亥革命爆发后，沙俄推行“使中国保持衰弱地位，坚决反对中国建立一个强有力政府”的政策，并注重与日本合作，“特别利用目前的有利时机，以巩固自己在中国的地位”。外蒙一直是沙俄觊觎的对象。

1911年，沙俄策动哲布尊丹巴宣布外蒙独立。

1912年，沙俄和外蒙当局签订《俄蒙协约》，协约规定：

俄国政府扶助蒙古保持现已成立的自治秩序，帮助蒙古训练军队，不准中国军队和移民进入蒙古；

俄国人在蒙古享有特权，而其他外国人在蒙古不能享有超过俄国人的特权；

蒙古政府要与中国或他国订立条约，不能与俄签订的条约相违。

随后沙俄与外蒙当局签订通商章程和开矿合同，实际上将外蒙从中国分离出去，成为俄国的殖民地。

1913年，袁世凯为获得帝俄的支持，签署了《中俄声明文件》，文件规定：中国承认外蒙自治，不向外蒙派驻军队、安置官员和移民，凡属外蒙的政治、土地、交涉事宜应与俄协商。这个声明文件严重损害了中国对外蒙古的主权。不过，后来外蒙企图建立独立国家时，沙俄却并不支持，它只是想把这一地区置于自己的势力之下。

1915年，中、俄、蒙三方签订彻底确定外蒙古国际地位的《中俄蒙协定》，三方同意：外蒙古仍属中国，它成为自治蒙古，中国不派军队进驻蒙古，不在蒙古土地上殖民，不干涉蒙古内政。协定对于1913年中俄声明文件的各项原则全部予以确认。

1912年，新疆喀什地区爆发起义，清政府统治瓦解，沙俄趁机侵入新疆。1913年，俄军1500余人侵入阿尔泰地区，强占土地，伐木设营，开采煤矿，架设电线，企图实现长期军事占领。由于第一次世界大战爆发在即，为全力应对欧洲局面，沙皇政府才相继撤走驻喀什和伊犁的侵略军。

1914年，尼古拉二世批准外交大臣提交的将中国的唐努乌梁海地区置于俄国保护之下的报告，沙皇政府宣布唐努乌梁海人民为俄罗斯保护下的居民，此后该地区的居民须遵守以下两项义务：不能擅自与外国有任何往来；各旗之间的一切争执和误会都必须交由俄国驻唐努乌梁海代表解决。所有统治者都必须呈递关于严格遵守这些规定的书面保证。随后，沙俄出动大军进入唐努乌梁海地区，强占了这块属于中国的17万平方公里的领土。

十九世纪中期至二十世纪早期俄国的东进
修建西伯利亚大铁路

十九世纪中叶俄国在克里米亚战争中败北，向西线和南线扩张受阻，便将注意力重新转向中亚和远东。然而，西伯利亚极为不便的交通严重影响了那里的发展。在西伯利亚大铁路开通以前，在俄国内谈到前往西伯利亚，人们都会为那里恶劣的气候和交通条件而色变。交通异常不便，生活条件之艰难便可想而知。远东的情况尤其糟糕，当时的萨哈林岛为苦役犯的流放地，连前往萨哈林岛送给养的俄国船长都不无抱怨道：“在这里充当苦役犯的不是囚犯，而是我们1858年，时任东西伯利亚总督的穆拉维约夫就向沙皇政府提议，为加强俄军在远东地区的军事力量，改善东部地区的交通状况，应修建一条把黑龙江地区和莫斯科连接起来的铁路。当时沙皇政府以财政拮据为由将该提议搁置。

十九世纪八十年代，俄国工商业促进会的刊物对铺设西伯利亚铁路能给俄国带来的利益予以了充分论证：俄国工业产品的前途在亚洲；俄国工业产品不能在欧洲竞争；制成品的市场必须在中亚、中国和日本，在英国人还没有把他们的商业地位确立得极为牢固之前，必须在那里发展俄国的贸易。

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