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国外商业航天发展态势分析

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商业航天是以市场为主导,采用市场手段、运用市场机制、按照市场规律开展的航天活动,是航天事业发展到一定阶段的必然产物。目前,全球航天产业正处于能力和市场快速发展的鼎盛时期,商业航天以其特有的创新发展模式,为助推航天产业经济发展带来强劲动力,日益成为航天经济可持续发展、建设高效费比航天能力的重要手段。

一、商业航天持续繁荣

近年来,世界航天经济不断孕育发展,总体保持上行趋势。商业航天已经稳居世界航天经济的核心主导地位,并呈现高潮迭起、加速创新态势。

根据美国航天基金会2017年8月发布的《航天报告》统计结果,2016年全球航天产业持续增长,全年航天产业经济总量达3293亿美元,其中商业航天产业延续繁荣发展态势,总收入达2528.8亿美元,占2016年航天产业经济总量77%。根据美国卫星工业协会(SIA)2018年6月发布的《卫星产业状况报告》统计结果,2017年年全球航天产业持续增长,全年航天产业经济总量达3480亿美元,相较于2016年的3293亿美元增长达5%。作为航天产业中最大的领域,2017年卫星产业的总收入为2686亿美元,约占全球航天产业总收入的77%。卫星产业四大领域中,卫星服务业、地面设备业、卫星制造业和发射服务业2017年收入分别达1287亿美元、1198亿美元、155亿美元和46亿美元,其中,仅发射服务业同比下降16%。2017年共计进行90次发射任务,其中64次为商业发射;卫星发射数量达到创纪录的345颗,其中对地观测卫星占49%。

数据表明,近年来商业航天持续繁荣态势,产业规模占比持续上涨,甚至超过航天产业规模的75%,并继续保持快速发展态势,已成为带动全球航天经济发展的重要引擎。随着相关政策法规的不断完善与多项行动举措的持续推进,未来商业航天占比有望继续升高,主体地位愈发显著。

二、社会资本争相涌入

航天领域投资具有周期长、资金需求大等特点,单靠政府投资效率并不高。商业航天快速增长的背后除了政府这一推手外,还有社会资本这个重要推手,吸引社会资本参与是国际上推动商业航天发展的一条有益经验。商业航天产业以其无限的生命力和巨大的发展潜力,吸引着政府、企业、科研机构、投资机构以及应用推广机构的眼球。

近年来,投资界对商业航天产业的兴趣愈发浓厚。根据美国2018年《初创航天-商业航天领域投资更新》报告,2000—2017年,初创航天企业累计获得184亿美元的投资,包括63亿美元的风险投资、23亿美元的天使投资、45亿美元的债务融资、35亿美元的收购、17亿美元的私募股权等。近六年(2012-2017年),初创航天企业所获投资总额约为106亿美元,几乎占2000年以来所获投资总额的四分之三。

在各类资本的支持和助推下,2000—2017年间,初创航天企业力量不断壮大,180多家靠天使投资和风险投资起步的初创航天企业成立,其中18家公司累计获得36亿美元的投资。近六年,平均每年成立的航天初创企业激增至19家,远超21世纪初的4家。从发展体量看,SpaceX 、一网(Oneweb)等商业航天公司快速成长为行业“巨头”,近年来的的几笔大额投资交易均发生在SpaceX 和一网两家公司。

三、新兴企业日益壮大

航天产业蓬勃发展,航天经济不断走高,使得航天成为新一轮“淘金热”。在政府大力的支持和金融资本的培育下, SpaceX、蓝源公司、一网公司、行星公司、维珍银河、等一批创新性商业航天公司成长壮大,业务涉及无人和载人商业航天发射、卫星通信网络、面向大众市场的卫星遥感服务、太空旅游、太空采矿等,形成多家私营企业良性竞争的局面。

经过多年发展,部分商业航天公司逐渐商业航天产业链条的关键环节,日益成为航天科研生产力量的重要组成部分,在全球商业航天领域扮演着越来越重要的角色。如在航天发射环节:SpaceX、轨道科学ATK、蓝色起源等商业航天发射公司致力于研制和发展低成本商业航天发射运载器,迅速填补了美国航天发射能力的缺口。其中,SpaceX、轨道科学ATK公司均已成功完成多轮国际空间站运货的任务,打破了联合发射联盟(ULA)以往对美国航天发射的垄断;SpaceX公司和蓝色起源公司的可重复使用运载火箭技术不断取得重大突破,正在大幅降低航天发射成本。

SpaceX公司无疑是商业航天企业中的佼佼者,该公司以产品低廉的费用和较高的发射成功率获得了航天发射市场的青睐,先后与多个国家签订卫星发射合同,成为业界翘楚。商业航天公司直接从竞争中脱颖而出,并将竞争引入航天领域,使传统航天企业面临更大的发展危机。而传统主流航天企业重新点燃竞争意识,加速采取并购重组、一体化发展、同新兴高科技公司合作、业务调整等方式,持续增强自身竞争优势。

四、跨界融合持续渗透

商业航天发展模式不断创新,其总体趋势是在掌握价值链关键环节的基础上,注重航天与互联网跨界融合形成新业态。近年来,“航天+互联网”的跨界融合已成为商业航天新的发展趋势,建立太空互联网、运用互联网平台提供卫星应用服务成为商业航天发展热点。

美国SpaceX、一网等多家航天公司提出打造由低轨小卫星组成的卫星星座,为全球提供互联网接入服务,在短期内迅速聚集人气,引发全球强烈关注。一网(OneWeb)公司计划发射2000余颗小卫星在地球约1200千米的轨道形成一个卫星网络,向地球发射互联网信号,为全球提供更为快速、范围更广的互联网接入服务。目前,一网公司、国际通信卫星公司与以及控股一网公司的日本软银集团正在共同推进该太空互联网计划,致力于将一网公司打造成为世界上最先进的互联网服务提供商。SpaceX公司计划用5年左右时间建立一个由4425颗小卫星组成的全球通信卫星星座。SpaceX公司将该星座命名为“星链”(Starlink),主要用于为全球个人用户、商业用户、机构用户、政府和专业用户提供各种宽带和通讯服务。《华尔街日报》报道称,预计到2025年使用“星链”互联网服务的用户将超过4000万,而在当年服务收入将会高达300亿美元。俄罗斯计划到2025年建成由轨道高度在870千米的288颗卫星构成的全球通信卫星系统计划。该通信卫星系统由私人投资者和基金注资,可提供电话和互联网接入服务,其中包括物联网、交通路况和无人驾驶汽车监控等方面的服务。

以SpaceX公司和一网公司为代表的新兴星座计划加快推进融资、准入协调、系统建设和服务预售合作等任务,竞争格局逐步显现,吸引了产业链条各环节重要航天企业加入其中,极大地带动了全球低轨通信领域的整体态势演变。

五、军用价值日益凸显

为满足不断增长的军事航天需求,国外尤其是美国持续加大对商业航天资源与服务利用的力度。商业航天公司业务领域不断向军事领域不断拓展,军事应用价值日益凸显。

军用卫星发射方面,美国SpaceX公司通过了美国空军的认证,开始获得军用卫星发射资格,并于2017年5月和2017年9月先后成功发射美国家侦察办公室间谍卫星NROL-76和美空军X-37B,后续还将为美军发射GPS-3卫星,体现出美国对于商业航天发射服务的鼓励和支持;天基信息支援作战方面,商业卫星成为美军天基信息支援的重要力量,在支援利比亚战争、曝光朝鲜、伊朗的导弹试验以及核设施等行动中,提供了大量高分辨遥感图像,为美军提高定点打击效率及争取外交主动权提供了重要支撑;空间态势感知方面,商业公司利用大数据管理软件方面的优势,为军方和政府部门提供空间态势感知服务,有效弥补空军空间态势感知能力的不足;在空间防护方面,借助商业卫星搭载军用载荷,已成为美国实施“弹性与分散式空间系统体系结构”的重要途径,将有效提升美军空间系统安全和抗毁性。

(来源:北京航天情报与信息研究所,张保庆)

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