二、对我国航空航天工业的影响

高性能材料一直是掣肘我国航空航天发展的瓶颈之一，在美国试图阻碍我国高端制造业发展壮大的背景下，东丽持续收购行为不仅给世界碳纤维复合材料市场带来变局，而且将使我国航空航天工业的发展受到材料的更大制约。

1．性价比更高的热塑性复合材料可能形成新的垄断

热塑性复合材料市场长期以来由欧洲公司把持，已形成良性竞争局面。东丽借收购昙卡进入该市场，打破了竞争平衡。一是东丽可利用销售渠道优势和经济实力，提高市场占有率；二是凭借人才、技术、资金储备，其热塑性复合材料技术将可能获得比竞争对手更快的发展，逐步取得技术优势；三是凭借雄厚的资金实力进行收购，继续扩大规模。通过以上途径，东丽可能形成热塑性复合材料的市场垄断。这将对我国未来包括宽体客机在内的民机发展带来隐患。

2．高端制造用材更加受制于人

纵览全球，重要的航空航天用材料供应商高度集中。以铝合金为例，美铝、澳铝等企业的实力获得高度认可，全球大部分航空航天制造商均依赖其提供的产品。在全球高端碳纤维复合材料市场中，日本东丽、东邦和三菱丽阳等公司占据了约70%的市场份额，美国赫氏和氰特等公司市场占有率达10%，如果再加上法、德、荷等国企业，发达国家基本上垄断了全球9成以上的市场。随着东丽收购昙卡，先进复合材料供应商也有向美、日等国集中化的发展趋势。

我国C919窄体干线客机的复合材料使用部位及类型。按结构重量计算，该机复合材料使用占比11.5%～12%，应用的复合材料包括环氧树脂基／酚醛树脂基为基体、碳纤维／玻璃纤维为增强体的树脂基复合材料以及芳纶蜂窝材料。该机也是国内首个使用T800级高强碳纤维复合材料的民机型号。该机的研制也带动了诸如国产碳纤维原材料验证、工艺验证、国产预浸料自动铺放设备的研制、民营零件供应商的评估与扶持、国产辅助材料工艺评估等工作（中国商飞图片）

目前，我国高端材料尚未完全摆脱进口，垄断的直接后果，就是用户的议价能力降低。事实上，2017年7月，东丽已开始针对用于体育用品等低端碳纤维复合材料全面提价5%～10%，高端碳纤维复合材料同样面临提价风险。我国大型客机、无人机、通用飞机产业等对复合材料和其他材料需求巨大，而议价能力有限，用材受制于人，未来可能面临巨大的成本压力。

三、启示建议

材料产业的发展，已经不仅仅局限于技术问题，更是战略性、系统性的问题。以航空航天为代表的高端制造业，离不开先进材料的支撑。包括碳纤维复合材料在内的高端材料是各国航空航天发展的必争之地，亦是我国的薄弱环节。为避免受制于人，须切实做好自主保障。

第一，加强政府组织和统筹规划。日美制订并资助了一系列推动碳纤维复合材料长期发展的顶层文件。例如，日本政府发布的《日本产业结构展望2010》将碳纤维技术及产业发展列为主要领域；2013年美国发布的《国家制造业创新网络》确立了碳纤维复合材料、增材制造（3D打印）、智能制造3大研究领域。我国工信部于2013年发布了《加快推进碳纤维行业发展的行动规划》，大力促进近年国内碳纤维复合材料技术与产业的蓬勃发展。建议政府统筹建立滚动发展机制，制订涵盖热固性、热塑性复合材料的中长期发展规划。

第二，整合国内优势资源，缓解高端材料困局。我国各类材料研制生产单位众多，但产品多集中在中低端，高端产品研发和生产能力不足。近年来，随着国家支持力度的加大，一些具有研发高端材料的企业成长起来，为我国航空航天产品自主保障做出了巨大贡献，但离国际先进水平及完全满足国内需求仍有较大差距。建议国家制定相关产业政策，加大投资和政策扶持力度，引导整合优势资源合力攻关，培育具有世界先进水平的一流材料供应商，提升国内相关产品的自主保障能力，避免军民用材受制于人。

我国政府和企业为实现复合材料自给做了许多努力。例如2018年2月，中国建材集团公司宣布：该集团旗下的中复神鹰公司完全自主研发的百吨级T1000碳纤维生产线实现投产且运行平稳，如上图所示。在此之前，中复神鹰公司已在2016年5月投产并连续稳定运行千吨级T800碳纤维原丝生产线，2017年9月正式投产千吨级T800碳纤维生产线。哈尔滨天顺化工科技开发公司也在2017年1月宣布其T800碳纤维投产等等。但从实际试用来看，国内复合材料的质量和性能仍有待提高（中国建材集团公司图片）

第三，坚持军民融合，推动良性发展。目前，我国高端材料存在“应用上不去，成本下不来”的问题，企业长期处于亏损状态。以碳纤维复合材料为例，国内高端产品主要侧重于军用，用量更大的民用市场缺位，无法形成产业规模，产品成本过高，后续发展乏力。建议企业坚持军民融合，一方面借鉴美国波音公司经验，对一些有潜力的新材料公司进行战略投资，并将其纳入自己的供应链，另一方面针对民用飞机、商业航天、新能源汽车、私人游艇等开发性价比高的产品，拓宽应用市场，形成军民良性发展局面。（中国航空工业发展研究中心 陈济桁）

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