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从快速增长到陷入停滞:俄罗斯武器装备出口研究

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2017年8月16日,美国智库战略与国际研究中心(CSIS)发布《全球武器装备市场中的俄罗斯:市场前景陷入停滞》报告,对俄罗斯21世纪以来武器装备出口市场的目标客户、驱动因素、市场份额等进行了研究,并分析称该国武器装备出口市场已进入停滞期。

俄罗斯目前仍是世界第二大武器装备出口国,仅次于美国。据俄罗斯联邦军事技术合作局(FSMTC)数据统计,2016年俄罗斯国防硬件及服务出口额约为150亿美元,占全国总出口额的5.2%。武器装备出口是俄罗斯经济的重要支柱之一,特别是在科技含量较高的领域(全国总出口额62%是原材料和矿产等低科技含量的产品),还具有重要的政治和军事意义。普京总统曾在军事与技术合作委员会会议上称,有效的军事技术合作是维护国家政治、经济利益的有力支撑。此外,对于国家稳定也是一个重要的间接影响因素,因为据俄罗斯工业与贸易部统计,2015年全国约有130万人从事国防工业相关工作,而俄罗斯国防工业产值约1/3来自出口,所以武器装备出口对于维持就业水平、进而维护社会稳定具有较大影响。

武器装备出口市场:从增长到停滞

过去10到15年间,俄罗斯武器装备出口市场总额和出口国家范围不断增加。据FSMTC统计,市场额从2005年的60亿美元到2015年的153亿美元,增长了150%。俄罗斯国防出口垄断商罗索博龙出口公司(Rosoboronexport)、瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)以及美国国会研究服务处(CRS)三大机构分别对俄罗斯近十年武器装备出口额进行了统计,如图1所示(因数据来源不同,故统计数额不同)。Rosoboronexport数据显示近三年市场额维持在150亿美元的峰值;SIPRI数据则显示2011年达到顶点,随后经历了一次较大的危机,下滑近40%,目前正在恢复;CRS的统计数据最为保守,2015年的市场额仅72亿美元。但三家机构的数据都显示,俄罗斯武器装备出口市场在经历了2005至2012的快速增长之后,现在已经出现变化,俄罗斯官方数据称市场进入稳定期,瑞典和美国的数据则显示进入下滑期。FSMTC和CRS对出口合同总量和新签合同数量的统计数据也展现出同样的趋势(如图2),即经过一段长时间的持续增长后,在2016年开始出现危机。

Rosoboronexport、SIPRI以及CRS对俄罗斯近十年武器装备出口额的统计数据

图1 Rosoboronexport、SIPRI以及CRS对俄罗斯近十年武器装备出口额的统计数据

FSMTC和CRS对俄罗斯武器装备出口合同总量和新签合同数量的统计数据

图2 FSMTC和CRS对俄罗斯武器装备出口合同总量和新签合同数量的统计数据

近15年武器装备出口市场迅速增长的动力

1、目标国家的国防支出增加是最重要的动力

俄罗斯武器装备出口国家及出口额的分布如图3所示。据Rosoboronexport数据显示,该公司自2000年成立以来的15年间,共出口至116个国家,但仅中国和印度两个国家就占据了全部出口额的一半,且前十个出口目的国家贡献了全部市场额的80%。俄罗斯的出口目标国家基本可分为两类,一类是迅速发展的亚洲新兴经济体,如中国和印度,另一类是石油国家,包括阿尔及利亚、委内瑞拉、伊拉克、阿塞拜疆等。也就是说,俄罗斯武器装备出口市场的动力主要有两个,一个是新兴经济体的迅速发展,一个是石油价格的迅速攀升,二者均带来目标国家更高的国防支出,随之推升武器进口额。图4和图5分别反映了这两类目标国家2001至2015年间国防支出的增长情况,这也是该时间段内俄罗斯武器装备市场出口额持续增长的最主要动力。

俄罗斯武器装备出口国家及出口额分布

图3 俄罗斯武器装备出口国家及出口额分布

中国(左)和印度(右)2001至2015年国防支出增长情况

图4 中国(左)和印度(右)2001至2015年国防支出增长情况

阿尔及利亚、委内瑞拉、伊拉克等国家2001至2015年国防支出增长情况

图5 阿尔及利亚、委内瑞拉、伊拉克等国家2001至2015年国防支出增长情况

2、其他动力因素

(1)Rosoboronexport国有国防出口公司的成立

上世纪90年代,俄罗斯大部分防务公司都有出口许可证,可自行开展武器装备出口业务。当时俄罗斯国内的武器装备市场非常小,所以这些防务公司只要能赚钱,卖给谁都行。当时的三家国有武器装备出口公司则各有专注的领域,Rosvoorozheniye公司只负责出口最新技术,Promexport公司负责处理过剩产品,Rostekhnologii则负责授权许可业务。这三家公司的业务有重叠,因此还存在相互竞争,无法以成体系、有组织的方式对外开拓市场。为了解决这些问题,Rosoboronexport应运而生,这是一个近乎垄断型的机构,统筹开展市场开拓、防务展览、客户关系维持等工作。从图6可以看到,Rosoboronexport公司自成立以来为俄罗斯武器装备出口做出了巨大贡献。

Rosoboronexport公司(浅灰色)与其他公司(深灰色)出口额的对比

图6 Rosoboronexport公司(浅灰色)与其他公司(深灰色)出口额的对比

(2)允许国防技术出口

这一点对俄罗斯最大的两个客户——中国和印度来说是非常重要的一点,因为这两个国家随着国防实力的增强,对先进技术的需求更为迫切。举个例子,1998年至2001年间,印度因开展核武器试验受到美国出口制裁后,俄罗斯和印度签订了很多关键的国防授权许可合同,包括苏-30MKI战机、T-90坦克,还有联合开发“布拉莫斯”导弹系统的合同。俄罗斯从未对中国和印度实施过国防技术出口制裁。当然,出口技术的前提是有先进技术,俄罗斯从前苏联继承了很多国防技术,随后出口的技术很多都是这些技术的改进。相比美国等西方国家的先进、复杂技术,俄罗斯的技术更容易获取,价格更低,也更容易进行本土优化。

(3)俄罗斯经济复苏以及重返大国地位

购买武器装备从某种意义上来说就是购买安全感。购买者希望自己购买的武器装备能有长期的保障,备件更换、升级换代能得到保证。上世纪90年代,俄罗斯国防经济遭遇严重危机,国防支出大幅下滑,国防产业不景气,因此其他国家对购买俄罗斯武器装备也缺乏信心。近年来,随着俄罗斯经济复苏,重返大国地位,武器装备出口市场也得到迅速扩张。

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