缅军虽然屡战屡胜，但也很清楚本国军队主力远在暹罗，长期与中国抗衡，压力沉重。所以，作战目标很明确，就是以战逼和。于是，在楞木前线，缅将莽聂渺遮请求议和，但清军要求缅甸递交降表，谈判破裂。不久，楞木及铁壁关清军被北路缅军严重威胁后路，清军狼狈撤至陇川。缅军主力四千余人入铁壁关，进军陇川。

在陇川，两军再次爆发大战。十二月十六日，缅军先锋攻击前进，被大队清军围困。第二日，缅军主力进援，双方接战后，缅军骑兵突于丛林冲出，被围的缅军先锋也乘机冲杀出来，清军崩溃，一路溃逃而回，兵员虽然丧失不多，但军械枪炮丢弃很多，而总督杨应琚仍以克捷奏闻。云南提督还想调兵三面围攻，但实在力不从心，无法有效组织反攻了。杨应琚也由从前的雄心壮志转为胆战心惊，赶紧派人到陇川命令朱仑与缅军议和。缅军十二月二十六日提出谈判的时候，朱仑派参将哈国兴接受对方条件，双方停战，蛮暮、新街等地仍归缅甸。二十八日，缅军主力开始撤兵，打算取道猛卯转回木邦。北路缅军由铜壁关取道铁壁关，转回新街。

猛卯为内地土司，朱仑派已升为副将的哈国兴率2000余兵于乾隆三十二年（1767年）正月初四日进驻猛卯。缅军正在猛卯附近扎筏渡江，看到清军大举追来，以为中国破盟。于是初七日开始围攻猛卯城，哈国兴受伤，一把总阵亡。十一日，二千清军来援。缅军撤退，清军追击，受到反击，损失颇大，各有一名游击、都司、守备阵亡。缅军虽然也有伤亡，但清军却上报杀敌四千，太过离谱。杨应琚继续调兵万余，进到木邦与缅军对峙。

杨应琚一味按照前线清军的奏报上报给乾隆，至今已经屡获大捷，前后杀敌至万人。乾隆不是傻子，查看地图，发现交战地方几乎都在内地，如果是清军屡屡获胜怎么缅军反倒越打越进来了？而回想平定新疆，大小百余战，杀敌也不到万人，云南仅仅几次战斗，就杀敌超过万人？决不可能。派往云南的侍卫福灵安将真实情况报告回来后，乾隆震怒，于二月将李时升、朱仑逮捕进京处死，三月，又将杨应琚逮捕进京赐死。

广东将军杨宁接任云南提督，三月到达木邦前线。这个时候，缅属孟艮土司已经分别夺回孟艮、整欠等地，并进犯内地孟连地带，威胁木邦清军后路。木邦缅军也不正面交战，而是在清军后面出没杀伤后勤粮队，基本断了清军粮道。四月，木邦清军后勤断绝，全军崩溃，撤回内地。乾隆狠下决心，派满洲后起之秀明瑞接任云贵总督，继续主持对缅战事。而这时，缅甸大军已经攻占暹罗大城，准备撤军回国了。

清朝云南绿营兵几乎没怎么上过战场，器械又不精良，战力脆弱；带兵将领又多能力不强，不体恤士兵，不懂地势，不知战术；方面大帅云贵总督又是文人出身，毫不知兵。所以，中缅第二次战事，虽然士兵总数上，清兵多过缅兵，但依然屡战屡败。

五、三战

云南绿营兵共四万余，能用之兵只有二万余。中缅第二次战争，云贵总督杨应琚上报兵部调兵一万四千，实际共调兵二万二千，战争中，死、伤、病官兵不下万人（其中战死1899人，病故3708人），木邦失败就有游击以下五百余人被俘。木邦溃败后，缅军400余合土兵共二千兵于七月进攻车里，清军虽有两个总兵坐镇，但依然略为抵挡即闻风溃逃，缅军抢掠后很快退回孟艮。至此，单靠云南绿营兵已经完成不了对缅战争的任务。

但乾隆、军机处以及新任云贵总督明瑞，都对缅甸抱着极其轻视态度，他们向来看不起绿营，认为绿营战败不等于缅军战力强大，又分析缅军主力不过万人，只需要调集二、三万生力军就可征服缅甸。乾隆还早早打算征服缅甸后如何统治，同时命令两广总督行文暹罗，如果缅王战败逃往暹罗，务必尽力追擒，而浑然不知暹罗已经被缅甸所灭。有人还提出请暹罗出兵夹攻，乾隆一口否决，说我大清正当全盛之时，灭缅甸不过是举手之劳，如果请藩属出兵帮忙，即使打胜了，也会被属国看不起。

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