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世界一流军工企业发展特点与动向

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随着世界新军事变革的推进以及国防工业的重组调整,世界一流军工企业采取各种措施促进自身发展,以适应新形势的变化,进一步增强市场竞争力与企业发展能力。近期,世界一流军工企业持续推进业务重组与收并购,加强电子信息与军事服务开拓力度,持续关注技术创新与储备,加大国际市场开拓力度。

一、整体格局保持稳定,防务收入持续下滑

国际一流军工企业主要集中在美国和欧洲,2014年度世界军工百强排行榜中(以2013年收入计算,表1),美国和欧洲军工企业依然处于压倒性的优势地位,上榜企业达到了75家,洛克希德·马丁公司继续保持第一位置,排名前十位的企业也全部来自美、欧等军事强国。

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美国和欧洲共有75家企业入围2014年军工百强,共实现防务收入3484亿美元,占到全球防务总收入的88.1%,优势地位十分明显。其中美国入围军工企业共计46家,防务收入为2365亿美元,占比为59.81%,同比去年(62.31%)下降了2.5个百分点;欧洲入围军工企业29家,防务收入为1119亿美元,占比为28.29%;俄罗斯军工企业增长势头强劲,共有8家企业上榜,实现防务收入214亿美元,占比达到5.41%;亚洲军工企业共有15家入围,比去年减少了4家,实现防务收入237亿美元,占全球防务总收入比重为6.01%。

2014年,美国和欧洲军工企业依然处于压倒性的优势地位,全球百强军工企业排名中前十位与往年基本相同,均为来自美国和欧洲的军工巨头,美国占据6席、欧洲占据4席。洛克希德?马丁公司以防务收入405亿美元继续保持第一;波音公司、BAE系统公司和雷声公司紧随其后;诺斯罗普?格鲁曼公司实现了对通用动力公司的超越,两家分别排名第5位和第6位;空中客车集团(原EADS公司)、联合技术公司、泰勒斯公司、芬梅卡尼卡公司分列7-10位。

受全球军费开支调整影响,主要军工企业的营业收入增长与往年相比趋势有所放缓。从防务收入看,排名前十位的军工企业中有6家防务收入出现了同比负增长,洛克希德·马丁公司、通用动力公司、芬梅卡尼卡公司降幅达到甚至超过了10%。

二、持续推进并购重组,聚焦核心业务能力

为了应对新的环境,国外一流军工企业持续进行了内部业务调整重组与对外收并购,以此聚焦核心业务、剥离非核心业务,进一步优化产业结构,增强企业生产效率和灵活性。业务重组与收并购已成为军工企业实现增长和进入新市场的重要途径。

一是对内部业务与机构进行优化调整,以适应业务发展需要,提高企业运行效率。近年来,洛克希德·马丁公司将其最大的业务板块电子信息系统业务拆分为导弹与火控业务,以及任务系统与培训业务,提高公司运行效率;波音公司对其防务产业的核心部门——防务、空间与安全部进行重组,进一步加强了导弹与无人机系统业务;雷声公司将其综合防务系统公司7个业务部整合为情报、信息与服务部,综合防务系统部,导弹系统部,空间和机载系统部4个部门,以减少业务板块重叠和重复建设;L3公司将业务部门调整为航空航天系统分部、电子系统分部、通讯系统分部和国家安全解决方案分部;EADS公司2013年7月宣布改名为“空中客车集团公司”,并将所有业务重组为空中客车防务与航天公司、空中客车直升机公司、空中客车公司,目的是应对市场环境变化、提高竞争力和市场地位。2014年,BAE系统公司也对其在美国的业务进行了合并重组,将原来的4个业务部门调整为3个,即对保障方案业务部进行拆分,相关业务划入现有的电子系统部、地面与装备部、情报与安全部这三个业务部门,其目的是确保核心业务,降低基础设施成本,确保BAE系统公司在美国防务市场中的竞争力。

二是积极推进收并购重组,将其作为业务持续拓展、提升核心竞争优势和进入新市场的重要途径。近期国际一流军工企业收并购的主要对象为“可以改变作战样式”的专业化公司,重点在情报、监视和侦察技术、无人系统、网电安全和电子战等领域。美国联合技术公司收购了古德里奇公司,增强其在宇航与国防工业中的地位;美国通用动力公司收购了Metro机械公司和美国部队防御公司,增强了其海军舰艇维修服务与装甲车业务能力。2014年4月,阿连特技术系统公司和轨道科学公司宣布整合为轨道ATK公司,新公司将为美国及国际客户提供运载火箭与推进系统、战术导弹、军用电子以及军民用卫星等相关产品及部件。2014年11月,雷声公司以4.2亿美元收购通信与网电安全企业黑鹂科技公司,该公司将成为雷声公司情报、信息与服务业务部门的一部分。

三是剥离非核心业务,以此聚焦核心业务、进一步优化产业结构,集中资源做强做大核心业务。雷声公司曾有意进军飞机业,先后并购了比奇飞机公司和英国BAE喷气飞机分部,但由于竞争激烈,雷声公司实施归核化战略,出售了飞机业务资产,为作强导弹核心业务奠定基础;BAE公司通过出售复合材料、支线客机、安全产品等非核心业务,专注于维护、情报和安全服务业务;欧洲MBDA集团固守100%军品发展模式,专注于导弹武器这一核心业务,通过出售起落架系统和地面机械设备业务,进一步集中资源加强导弹武器核心主业;2014年,空客防务与航空航天公司宣布出售阿特拉斯电子、AvDef、ESG等6家子公司;意大利芬梅卡尼卡集团聚焦国防和航空航天业务,剥离了安萨尔公司等运输基础设施领域非核心业务。

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